WEBINAR – Gestion privée et digitalisation de l’entrée en relation

Gestion Privée et digitalisation de l’entrée en relation : quels sont les meilleurs usages à appliquer ?

Dans un contexte où la dématérialisation de l’entrée en relation devient un enjeu d’efficacité opérationnelle et d’expérience client, il est essentiel de connaitre les meilleurs usages. Les conseillers doivent regagner du temps commercial et ont donc besoin de passer moins de temps sur l’administratif sans valeur ajoutée.

Dans ce webinar, vous retrouverez :

  • Retour sur la problématique de l’entrée en relation d’un client privé
  • Comment réussir la digitalisation de l’entrée en relation d’un client privé ?
  • Exemple de workflow d’entrée en relation client
  • Démo
  • Quels bénéfices ?
  • OneWealthPlace, pour vous accompagner sur vos projets
  • Questions / Réponses

Yann Charraire, Directeur Général Délégué chez OneWealthPlace et Cécile Chelim, Experte UX/UI Design, vous présentent les meilleurs usages de la dématérialisation de l’entrée en relation pour gagner du temps et offrir une expérience utilisateur optimale.