TÉLÉCHARGEMENT LIVRE BLANC Les tendances digitales du Wealth Management en 2020 – par OnewealthPlace

OneWealthPlace est né en 2017 d’un constat et d’une conviction : la relation client en gestion privée s’est dégradée ces dernières années sous le poids du réglementaire et de l’administratif combiné à une augmentation du nombre de clients suivis par conseiller… Ainsi, depuis deux ans, nous travaillons à appliquer les meilleurs usages du digital à la relation client dans la gestion privée et avons pu confronter nos idées et nos réalisations avec le marché, et avons décidé de revenir sur les grandes tendances que nous avons détecté suite à ces dizaines d’entretiens et aux projets menés avec nos clients.

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Livre blanc réalisé par l’équipe d’experts du Wealth Digital Lab.