Témoignage client : MANSARTIS pour la solution AirWealth

TEMOIGNAGE-CLIENT-MANSARTIS

Propos recueillis auprès de Guillaume Jalenques de Labeau, Président Directeur Général de Mansartis

Mansartis  est une structure à capital familial qui s’est développée depuis 40 ans en fournissant des services de gestion d’actifs, de fusions-acquisitions et de family-office à des clients privés ainsi qu’à des associations, congrégations et institutionnels.

Mansartis s’appuie pour la gestion d’actifs sur une base d’applications solides avec notamment un PMS qui permet de centraliser toutes les opérations de gestion et mouvements des portefeuilles ; un extranet client qui permet à ces derniers de consulter les résultats de gestion de leurs portefeuilles de façon agrégée et détaillée et pour les gérants également un portail pour consulter et générer les reporting clients et un CRM séparé pour la gestion des contacts et des leads.

Les applicatifs mis en place ne répondent pas à de nouveaux besoins tels qu’interagir avec ses clients, offrir un reporting digital dynamique ou une solution en mobilité.

Par ailleurs, Mansartis souhaite également mettre en place une entrée en relation dématérialisée afin de sécuriser les opérations, gagner en efficacité, améliorer l’expérience client et s’intégrer dans une politique RSE globale.

Pourquoi avoir choisi la solution AirWealth ?

Mansartis a choisi de s’appuyer sur la solution AirWealth afin d’adapter ses solutions aux nouvelles technologies,  d’introduire l’interactivité dans les relation avec ses clients, d’offrir un reporting digital dynamique aussi et un accès mobile à ses clients en gestion d’actifs et également en family-office.

Mansartis a également décidé d’utiliser le CRM et le module d’entrée en relation d’AirWealth et de l’utiliser pour l’ensemble des fonctions front (chargés clientèle, gérants, family-officer), middle et conformité.

Ce projet a été l’opportunité d’établir un partenariat entre Mansartis et OneWealthPlace et de co-construire certaines fonctionnalités non existantes au démarrage du projet.

” Nous avons été séduits dès le départ par l’application AirWealth avec néanmoins une difficulté majeure, passer d’un outil développé sur-mesure à un outil standardisé.  Très vite, de part et d’autre, nous avons perçu l’intérêt d’un partenariat qui permettait de co-construire un outil existant et évolutif avec une possibilité d’adaptation à certaines spécificités clients.”

Quels sont les résultats obtenus avec l’intégration de la solution AirWealth ?

OneWealthPlace a utilisé une méthode projet de design thinking lors de la phase de conception afin de recueillir les besoins utilisateurs et clients, des prototypes et maquettes ont ensuite été réalisés afin d’avoir la validation de Mansartis avant le démarrage des développements en mode agile.

Les modules et fonctionnalités ont été configurés et adaptés pour répondre au mieux aux besoins et contraintes de Mansartis. Concernant l’intégration des données, un pilote avait été réalisé en amont afin de s’assurer de la capacité à intégrer un jeu de données test.

Ce partenariat est un succès car il y a un partage d’expérience qui permet un échange constructif. La connaissance qu’ont les équipes OneWealthPlace de  la gestion d’actifs, et plus largement de la finance et des enjeux technologiques est un véritable atout pour la compréhension et l’interprétation de nos attentes et également pour avancer en restant ancré dans les réalités technologiques et de nos métiers.”

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